Faktury sprzedaży

Rozwiń w drzewie „Sprzedaż → Faktury" i wciśnij Insert (albo wybierz „Dodaj"). Wybierz nabywcę (możesz go założyć od razu, w trakcie), zweryfikuj datę i numer (program nadaje go sam według schematu numeracji), wprowadź pozycje z ilością, ceną i stawką VAT; netto, VAT i brutto wyliczą się automatycznie. Określ formę oraz termin płatności i zapisz dokument. Gotową fakturę z listy wydrukujesz, zapiszesz jako PDF, wyślesz e-mailem albo przekażesz do KSeF.

Więcej w instrukcji: Jak wystawić fakturę: instrukcja krok po kroku · Podręcznik, cz. IV: Wystawienie faktury

Bez przerywania pracy nad fakturą: w oknie dokumentu wpisujesz NIP i klikasz przycisk z kropkami przy polu NIP albo „Pobierz z REGON", a nazwa i adres zaciągną się z rejestru. Taki nabywca sam zapisuje się w kartotece kontrahentów firmy.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Kontrahenci · Jak wystawić fakturę: FAQ

Tak. Po podaniu numeru NIP program ściągnie z rejestru REGON dane firmy (nazwę i adres), dzięki czemu nie przepisujesz ich ręcznie. Potrzebne jest do tego połączenie z internetem.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Kontrahenci

Pozycje wybierasz z kartoteki produktów i usług (albo wpisujesz nazwę z ręki), a następnie określasz ilość, cenę i stawkę VAT; kwoty program przelicza sam. Dobrze jest wcześniej wypełnić kartotekę towarów i usług, bo produkty wprowadzone raz (z cenami oraz stawkami VAT i ryczałtu) mocno przyspieszają codzienne fakturowanie.

Więcej w instrukcji: Jak wystawić fakturę: krok po kroku · Podręcznik, cz. IV: Produkty

W oknie faktury pierwotnej, na zakładce „Faktury pochodne", jest przycisk „Wystaw korektę". Razem z korektą możesz od razu utworzyć przelew zwrotny. Korektą poprawiasz wcześniejszą fakturę, na przykład po zmianie ilości, ceny albo przy zwrocie.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Faktury pochodne

Na zakładce „Faktury pochodne" w oknie faktury kliknij „Wystaw fakturę zaliczkową". Zaliczka bywa pełna albo częściowa; przy częściowej płatność dopisujesz do faktury końcowej, która rozlicza całość po dostawie. Jedno zamówienie może mieć wiele faktur zaliczkowych.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Faktury pochodne

Skorzystaj z zakładki „Faktury pochodne" w oknie faktury. Duplikat to ponownie wystawiony egzemplarz istniejącego dokumentu (przydatny właśnie po zagubieniu oryginału), opatrzony oznaczeniem „duplikat". Nie jest nowym dokumentem księgowym.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Faktury pochodne

Uruchom podgląd wydruku (z menu podręcznego albo paska narzędzi), obejrzyj dokument i zdecyduj: drukujesz albo zapisujesz/eksportujesz do pliku PDF. Gotowy PDF możesz od razu wysłać klientowi e-mailem.

Więcej w instrukcji: Jak wystawić fakturę: FAQ · Interfejs: podgląd i wydruk

Tak, pod warunkiem wcześniejszego skonfigurowania poczty (SMTP). Przy dowolnej fakturze wybierasz opcję „wyślij e-mailem", a program dołącza dokument w PDF i wysyła wiadomość na adres kontrahenta. Faktury konkretnej firmy wychodzą ze skrzynki ustawionej w oknie edycji tej firmy.

Więcej w instrukcji: Konfiguracja poczty e-mail: wysyłka faktury · Podręcznik, cz. II: Poczta firmy

Płatność możesz dopisać już przy wystawianiu faktury, na zakładce dokumentu płatniczego, na przykład przelew na pełną kwotę dokumentu. Dodatkowo w opcjach fakturowania da się włączyć automatyczne oznaczanie faktur jako „opłacone".

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Wystawienie faktury · Podręcznik, cz. IV: Wygląd faktury i ustawienia

Na karcie kontrahenta. Gromadzi ona w jednym miejscu wystawione faktury, dokumenty płatnicze i zbiorczą listę z saldem wyliczonym na dzień każdego dokumentu, więc szybko ustalisz, kto zalega i na jaką kwotę.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Kontrahenci (wskazówka)

Wybierasz je podczas wystawiania dokumentu (na przykład przelew 14 dni albo gotówka). Zestawy form i terminów płatności działają jak słowniki pomocnicze: wypełniasz je jednorazowo, a później podpowiadają się przy każdej fakturze.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Słowniki · Jak wystawić fakturę: krok po kroku

Tak, wystawiasz ją jak każdą inną fakturę, tylko nabywcę wskazujesz bez NIP. Dodatkowa informacja: faktury konsumenckie (B2C) co do zasady nie podlegają obowiązkowemu KSeF, więc nie musisz przekazywać ich do tego systemu.

Więcej w instrukcji: KSeF 2.0: terminy: co jest wyłączone · Jak wystawić fakturę: krok po kroku

Tworzysz standardową fakturę i w pozycjach ustawiasz stawkę „VAT marża". Program właściwie ujmie taki dokument w rozliczeniach.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Faktury szczególne

Tak, wystawisz faktury dla odbiorców z Unii Europejskiej i spoza kraju z prawidłowym ujęciem VAT (na przykład stawka 0% albo „nie podlega"). Przy rozliczeniach zagranicznych pomaga też wbudowane pobieranie kursów walut NBP, które wymaga internetu.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Faktury szczególne · Podręcznik, cz. I: Funkcje wymagające internetu

Oznacz firmę jako zwolnioną z VAT: w oknie edycji firmy, na zakładce „Podatki", zostaw niezaznaczone pole „Podatnik VAT". Pola VAT znikną wtedy z dokumentów i jest to celowe działanie programu. Program pomoże Ci też wyliczyć limit przychodów uprawniający do zwolnienia podmiotowego.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. II: Status VAT i opcje podatkowe

Znacznik MPP ustawiasz podczas wystawiania faktury, a dla wybranych towarów możesz go włączyć na stałe na karcie produktu (pole wymogu podzielonej płatności). Każda faktura zawierająca taki towar dostanie wtedy oznaczenie automatycznie.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Faktury szczególne i oznaczenia · Podręcznik, cz. IV: Produkty

Drobne pomyłki, choćby niewłaściwą stawkę VAT w pozycji, usuniesz przez edycję dokumentu; wartości przeliczą się same. Jeśli jednak faktura trafiła już do nabywcy, zmiany wprowadzasz fakturą korygującą, którą wystawisz z zakładki „Faktury pochodne".

Więcej w instrukcji: Jak wystawić fakturę: najczęstsze błędy · Podręcznik, cz. IV: Faktury pochodne

Nie, program księguje je do właściwych ewidencji automatycznie, bez ręcznego przepisywania. Przy ryczałcie stawka podatku pochodzi z pozycji faktury, a tę możesz zdefiniować na karcie produktu, skąd trafia do faktury.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Księgowanie faktur

Lista faktur zachowuje się jak każda tabela w programie: kliknięcie nagłówka kolumny sortuje, filtry zawężają widok na przykład według daty, kontrahenta czy kwoty, a układ kolumn dopasujesz do siebie. Z poziomu listy wygenerujesz również rejestr sprzedaży, czyli zestawienie wystawionych faktur.

Więcej w instrukcji: Interfejs: filtrowanie i wyszukiwanie · Podręcznik, cz. IV: Rejestr sprzedaży

Tak: dodasz logo, przygotujesz własne wzory faktur i włączysz automatyczne oznaczanie faktur jako „opłacone". Opcje fakturowania, w tym numerację i płatności, znajdziesz w oknie edycji firmy.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Wygląd faktury i ustawienia

Prawdopodobnie ta pozycja to usługa, a dla usług program celowo nie tworzy dokumentów magazynowych. Dokument WZ wystawisz do towarów; opcja jest dostępna podczas wystawiania faktury.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. IV: Najczęstsze błędy i pytania

Zajrzyj do ustawień numeracji dla danego roku i firmy (okno edycji firmy, zakładka „Faktury"); w obrębie jednej serii numer nie może się powtórzyć. Po skorygowaniu schematu następne dokumenty otrzymają już prawidłowe, kolejne numery.

Więcej w instrukcji: Jak wystawić fakturę: najczęstsze błędy · Podręcznik, cz. II: Automatyczne numerowanie