Start: instalacja i pierwsze kroki

Potrzebujesz systemu Windows 10 w wydaniu 64-bitowym albo Windows 11, co najmniej 8 GB pamięci RAM, ekranu o rozdzielczości minimum Full HD (1920×1080, licząc ze skalowaniem) oraz 64-bitowego procesora Intel lub AMD. Na starszych i 32-bitowych systemach program czasem da się uruchomić, ale niektóre funkcje nie zadziałają, między innymi KSeF 2.0 i podgląd e-faktur.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Wymagania sprzętowe i systemowe

Tak. Zalecane systemy to właśnie Windows 11 oraz 64-bitowy Windows 10, najlepiej z zainstalowanymi bieżącymi aktualizacjami.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Wymagania sprzętowe i systemowe

Bezpłatny instalator czeka w naszym sklepie na stronie „Pobierz program". Zaraz po instalacji program pracuje w trybie testowym, dopóki nie wpiszesz klucza licencyjnego, więc bez pośpiechu sprawdzisz, jak działa.

Więcej w instrukcji: Pobierz wersję demo · Podręcznik, cz. I: Pobranie programu

Demo to dokładnie ten sam program, tylko pracujący w trybie testowym: obowiązują w nim limity ilościowe i funkcjonalne. Mimo to przetestujesz fakturowanie, KPiR, ryczałt, VAT, JPK, KSeF i moduł kadrowo-płacowy. Pełne możliwości kupionej wersji odblokowujesz przez wpisanie i aktywację klucza licencyjnego.

Więcej w instrukcji: Pobierz wersję demo · Podręcznik, cz. I: Wpisanie i aktywacja licencji

Znajdź pobrany instalator (najczęściej w folderze Pobrane), kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Uruchom jako administrator", inaczej instalacja może się nie udać. Zatwierdź systemowe pytanie o zgodę, przeklikaj kolejne okna instalatora (zgoda na warunki, wybór miejsca instalacji) i na końcu kliknij „Zakończ". Skrót do programu znajdziesz na pulpicie oraz w menu Start.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Instalacja krok po kroku · Instalacja i wymagania systemowe

Tak. Zainstaluj bezpłatną wersję demonstracyjną i wykonaj kroki z przewodnika „Szybki start": załóż firmę i wystaw pierwszy dokument. Jeżeli program przypadnie Ci do gustu, kupujesz licencję i aktywujesz ją w tej samej instalacji, a dane wpisane podczas testów zostają.

Więcej w instrukcji: Pobierz wersję demo · Szybki start: pierwsze 30 minut

Po instalacji wystarczy kliknąć skrót na pulpicie lub w menu Start. Przy pierwszym starcie program samodzielnie utworzy lokalną bazę danych (standardowo w katalogu TaxMachine w folderze dokumentów publicznych). Żadna konfiguracja nie jest na tym etapie potrzebna.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Pierwsze uruchomienie

Plan obejmuje siedem kroków: instalację i uruchomienie, aktywację licencji, założenie bazy danych, dodanie firmy (nazwa, NIP, forma opodatkowania, status VAT), wprowadzenie właściciela lub wspólników, wystawienie pierwszej faktury albo zaksięgowanie pierwszego kosztu, a po zakończeniu miesiąca wygenerowanie i wysłanie JPK_V7 razem z pobraniem UPO. Cały przewodnik z odnośnikami znajdziesz w artykule „Szybki start".

Więcej w instrukcji: Szybki start: pierwsze 30 minut

Program powstał dla systemu Windows 10/11. Na Macu lub Linuksie uruchomisz go wyłącznie w maszynie wirtualnej z Windows, i to pod warunkiem posiadania procesora x86-64. Na procesorach ARM oraz w środowiskach emulujących inną architekturę program może działać nieprawidłowo.

Więcej w instrukcji: FAQ: najczęściej zadawane pytania · Podręcznik, cz. I: Wymagania sprzętowe i systemowe

Nie. Bieżąca praca, czyli księgowanie i wystawianie faktur, odbywa się w całości lokalnie. Połączenia wymagają tylko niektóre operacje: aktywacja licencji, automatyczne aktualizacje, wysyłka e-Deklaracji i JPK, obsługa KSeF, pobieranie danych z rejestru REGON, kursy NBP, wysyłka e-maili, kopie w chmurze oraz sprawdzanie białej listy VAT.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Funkcje wymagające internetu

Aktualizacje ukazują się regularnie (dostosowanie do przepisów, nowe formularze, poprawki), a program z dostępem do internetu instaluje je przez mechanizm automatycznej aktualizacji. Instaluj je na bieżąco. Warunkiem jest ważny dostęp do aktualizacji: roczna subskrypcja zwykle wchodzi w cenę licencji.

Więcej w instrukcji: Instalacja i wymagania: Aktualizacje

Nie. Firmy, dokumenty i księgi są zapisane w bazie danych, która działa niezależnie od plików programu, więc aktualizacja jej nie dotyka. Niezależnie od tego rób regularne kopie zapasowe bazy.

Więcej w instrukcji: Baza danych i kopie zapasowe

W oknie informacji o licencji. Znajdziesz tam nazwę używanej wersji (Standard, Rozszerzona, Profesjonalna lub dla Biur Rachunkowych) oraz datę, do której masz prawo do aktualizacji.

Więcej w instrukcji: Aktywacja licencji: sprawdzenie statusu

Trafiają do bazy danych. Standardowo program używa lekkiej bazy SQLite, czyli pojedynczego pliku zakładanego w katalogu TaxMachine w folderze dokumentów publicznych. Gdy na wspólnych danych ma pracować kilka osób, program obsłuży też serwer MariaDB/MySQL w sieci lokalnej.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Baza danych · Baza danych i kopie zapasowe

Centralnym elementem jest okno eksploratora danych, przypominające Eksplorator plików Windows. Masz w nim drzewo (układ: firmy, lata, dokumenty), listę pokazującą zawartość zaznaczonego miejsca w postaci tabeli, wstążkę z zakładkami u góry oraz pasek stanu na dole. Po drzewie z lewej strony poruszasz się jak po folderach.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Okno główne · Interfejs programu i podstawy obsługi

Robisz to w drzewie danych okna głównego, które ma układ: firmy → lata → dokumenty. Rozwijasz odpowiednią firmę i rok, podobnie jak foldery w Eksploratorze Windows, a lista obok wyświetla zawartość zaznaczonej gałęzi. Gdy lista wygląda na pustą, najpierw sprawdź, czy w drzewie masz zaznaczoną właściwą firmę i właściwy rok.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Okno główne

Decyduje o tym liczba stanowisk objętych Twoją licencją. Gdy przy aktywacji zobaczysz komunikat o zajęciu licencji na innym stanowisku, sprawdź liczbę wykupionych stanowisk albo dokup kolejne. Warianty liczby stanowisk znajdziesz na stronach produktów w sklepie.

Więcej w instrukcji: FAQ: najczęściej zadawane pytania · Aktywacja licencji

Trzy rzeczy, jednorazowo: bazę danych i kopie zapasowe (kopie trzymaj na innym dysku niż baza!), pocztę e-mail do wysyłania dokumentów (w opcjach zakładka „Wysyłanie i odbieranie e-maili") oraz podpis kwalifikowany, jeżeli nim dysponujesz (certyfikat musi znajdować się w magazynie certyfikatów osobistych Windows). Po takiej konfiguracji wysyłki i bezpieczeństwo danych działają bez niespodzianek.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Konfiguracja po instalacji

Nie. Dopóki nie aktywujesz licencji, program pracuje w trybie testowym, który ma limity ilościowe i funkcjonalne. Komunikat o wersji testowej po instalacji to normalna sytuacja; przestaje się pokazywać po wpisaniu i aktywacji klucza.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Najczęstsze błędy i pytania (instalacja)

Nie przepadną. Wystarczy wpisać i aktywować klucz licencyjny w tej samej instalacji, w której testowałeś: firmy i dokumenty z okresu testów zostają na miejscu, a program przechodzi z trybu testowego do pełnej wersji. W przyszłości możesz też podnieść licencję do wyższej wersji, również bez utraty danych.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. I: Wpisanie i aktywacja licencji